Niepełnosprawna autorka poczytnych powieści erotycznych przygotowuje się do wydania kolejnej powieści. Kobieta zwraca uwagę na chłopaka imieniem Yuji, który zostaje jej nowym asystentem. Tą sytuację wykorzystuje wydawca pisarki, który zleca Yujiemu szpiegowanie swej chlebodawczyni....
Poślubiając japonkę, młody chińczyk (Gordon Liu) staje przed poważnym dylematem - jaki styl walki powinien uprawiać? Niespodziewany atak odsuwa te rozważania na plan dalszy. Bohater musi walczyć nie tylko o żonę, ale także o własne życie.
XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swojego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary...
