Osiemnastoletni Mathieu spędza swoje ostatnie wakacje przed podjęciem studiów z rodziną, nad wybrzeżem francuskim, kiedy poznaje Cedrica. Jedna chwila zapomnienia, namiętny pocałunek i między chłopcami wybucha płomienny romans. Uczucie wydaje się stopniowo pogłębiać, pomimo licznych...
Po nagłej śmierci matki Zino (Tewfik Jallab) opuszcza Paryż w poszukiwaniu swojego ojca Farida, który przed laty przepadł bez śladu. Chłopak niespodziewanie odkrywa, że ćwierć wieku jego tata temu przeszedł operację zmiany płci i przeistoczył się w Lolę (Fanny Ardant). Zszokowanemu...