Lata dwudzieste ubiegłego wieku, Fada - nigeryjska osada na granicy z Saharą. Pan Johnson, młody Afrykańczyk, pracuje dla angielskiego administratora Harry'ego Rudbecka. Choć nie jest traktowany inaczej niż jego rodacy, ambitny Johnson utrzymuje, że jest równie brytyjski, co jego...
Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
Podczas festynu w belgijskiej miejscowości Verbrande Brug ścieżki dawnych kochanków, Monique i Louisa, ponownie się schodzą — ku niezadowoleniu ich obecnych partnerów.
