Po opuszczeniu ośrodka dla nieletnich Wellington czuje się samotny i zagubiony na ulicach São Paulo, nie mając żadnych wieści od rodziców i środków na rozpoczęcie nowego życia. Poznaje Ronaldo, dojrzałego mężczyznę, który uczy go nowych sposobów przetrwania. Stopniowo ich związek...
Ray Weiler (Harvey Keitel) samotnie wychowuje dwie nastoletnie córki. Matka dziewczynek zmarła przed kilkoma laty na raka. Po jej śmierci Ray, który zawsze był lekkoduchem, musiał szybko dorosnąć do roli głowy rodziny. Mężczyzna pragnie, aby jego starsza córka Sonya (Fairuza Balk)...
