Po 25 latach Silva jedzie konno przez pustynię, aby odwiedzić swojego przyjaciela szeryfa Jake'a. Świętują spotkanie, ale następnego ranka Jake mówi mu, że powodem jego podróży nie jest pójście śladem ich przyjaźni.
Antonio, nauczyciel angielskiego i wielki fan The Beatles, wyrusza do Almeríi, by spotkać się z Johnem Lennonem. Po drodze zabiera dwoje autostopowiczów.
