Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Guy osiągnął pozycję dzięki majątkowi żony. Jest właścicielem i dyrektorem prywatnej szkoły dla chłopców. Znęca się psychicznie nad Mią, nieśmiałą i chorą na serce kobietą. W podległej sobie placówce pracuje także jego kochanka, Nicole, z którą Guy ostentacyjnie romansuje....
Składająca się z serii ponurych retrospekcji historia zaczyna się, gdy zdecydowany na wszystko detektyw (Harvey Keitel) przesłuchuje w New Jersey Cynthię Kellogg (Demi Moore) w sprawie śmierci znienawidzonego męża jej najlepszej przyjaciółki (wspaniale granego przez Bruce'a Willisa). Nie...
Potężny złoczyńca Big Boss próbuje zdobyć kontrolę nad firmą legendarnego mistrza sztuk walki i nad nim samym. W tym celu aplikuje mu potężną dawkę narkotyku. Środek, zamiast otępić i pozbawić woli Bruce'a Lee, zabija go. Big Boss postanawia wynająć dublera, by udawał Bruce'a...
