St. Louis, 1903 rok. Biznesmen Alonzo Smith ma cztery córki. Jedna z nich, 17-letnia Esther, zakochuje się w chłopaku z sąsiedztwa - Johnie. Pewnego dnia ojciec otrzymuje propozycję pracy w Nowym Jorku. Rodzina Smithów jednak nie chce opuszczać rodzinnego miasta...
Do miasteczka Harrington przyjeżdża jedenastoletnia sierota; siostrzenica najbogatszej mieszkanki - Pollyanna Whittier. Urocza i zawsze radosna dziewczynka szybko zdobywa serca mieszkańców. Pragną oni wreszcie przeciwstawić się bogatej mieszkance i sami opłacić budowę nowego sierocińca....
Włoska imigrantka Francesca Cabrini przybywa do Nowego Jorku w 1889 roku i zostaje powitana przez choroby, przestępczość i biedne dzieci. Cabrini wyrusza na śmiałą misję, aby przekonać wrogiego burmistrza do zapewnienia mieszkań i opieki zdrowotnej dla najbardziej bezbronnych członków...
Drobny karciarz McCabe (Warren Beatty), włócząc się po miasteczkach amerykańskiego północnego Zachodu, postanawia zainwestować wygrane pieniądze w stabilny biznes - dom publiczny. Ponieważ jest ambitny, chce, by przybytkowi uciech towarzyszył solon oraz rzadka wówczas atrakcja w postaci...
Kaznodzieja Rasputin, znany z mistycznej mocy uzdrawiania, omamia ludzi, którzy ułatwiają mu wejście w krąg zaufanych osób w otoczeniu carskiej rodziny. Gdy okazuje się, że jako jedyny potrafi powstrzymać krwotoki dręczące chorego na hemofilię syna Mikołaja II, Aleksego, staje się...
Rok 1893. Do prowadzonego przez siostry zakonne sierocińca w d'Obazine ojciec przywozi dwie nastoletnie córki: Gabrielle i Adrienne. Po opuszczeniu placówki zarabiają na życie, wykonując poprawki krawieckie, a wieczorami śpiewają w miejscowym kabarecie. Gabrielle marzy o karierze...
Końcówka I wojny światowej. Manfred von Richthofen, znany po obu stronach frontu jako Czerwony Baron, to nie tylko as niemieckiego lotnictwa, ale i symbol oczekiwanego przez Niemców zwycięstwa. Walki powietrzne to dla niego bardziej kwestia współzawodnictwa sportowego i honorowej rywalizacji...
