Na początku XX wieku, Zach Provo, półindianin, ucieka z więzienia, wraz z 6 kompanami. Zacha do więzieni wsadził niejaki Sam Burgarde, jeszcze pod koniec XIX wieku. Zach i jego kompani chcą się zemścić na Samie, tymbardziej, że jest on winien śmierci żony Provo, przynajmniej zdaniem...
Akcja filmu rozgrywa się w ostatnich latach ubiegłego stulecia. Reżyser śledzi losy kilku chłopskich rodzin, osiadłych na małym folwarku w pobliżu Bergamo. Rytm ich życia wyznaczają kolejne, mijające pory roku. Niespieszna narracja odpowiada powolnemu rytmowi życia bohaterów filmowej...
XIX wiek. Australijski kontyngent uczestniczy w wojnie przeciwko Burom. Żołnierze zabijają jeńców. Kiedy nadchodzi pokój lord Kitchener chce zademonstrować brytyjskie poszanowanie prawa.
Taka wyprawa to szczyt marzeń każdego dziesięciolatka. Rok 1913, ojciec, łowca zwierząt, zabiera Harry`ego do kanadyjskiej puszczy, by po raz pierwszy schwytać żywego grizzly. Towarzyszy im indiański tropiciel, zgraja przypadkowych awanturników i sfora psów. Udaje im się złapać jedynie...
