Larry Abbot, który jest spikerem radiowego programu o strasznych opowieściach, chce się ożenić. Przed ślubem zabiera swoją narzeczoną do zamku, gdzie dorastał wśród swoich ekscentrycznych krewnych. Jego wuj decyduje, że Larry winien zostać wyleczony z wady wymowy oraz przesadnych...
Rynn Jacobs to 13 letnia dziewczyna, która razem z ojcem mieszka w wynajętym nadmorskim domu na uboczu. Jej ojca nie ma prawie nigdy w domu i wydaje się, że ona mieszka sama. Rynn musi znieść snobistyczną gospodynię i jej synka z pod ciemnej gwiazdy wsadzających nos w nieswoje sprawy...
Podczas podróży pociągiem znika starsza pani. Jedna z jej współpasażerek, młoda Angielka Iris Henderson (Margaret Lockwood), zaintrygowana tym, postanawia odnaleźć kobietę. Nie zdaje sobie sprawy, iż zdarzenie z pociągu to jedynie element pewnej skomplikowanej intrygi...
Podczas gdy stary Oliva opowiada grupie dzieci o swoim życiu jako marynarz i o tym, jak poznał Dianę i jej kota w okularach przeciwsłonecznych, do miasta przybywa dziwny cyrk.
