Sindbad i jego wierna załoga wracają do Baristanu nie wiedząc, że władzę przejął tam właśnie okrutny El Kerim. Chcąc odzyskać ukochaną i miasto, kapitan będzie musiał się z nim rozprawić. Niestety okazuje się, że za sprawą czarów El Kerim stał się nieśmiertelny.
Podczas gdy stary Oliva opowiada grupie dzieci o swoim życiu jako marynarz i o tym, jak poznał Dianę i jej kota w okularach przeciwsłonecznych, do miasta przybywa dziwny cyrk.
Rynn Jacobs to 13 letnia dziewczyna, która razem z ojcem mieszka w wynajętym nadmorskim domu na uboczu. Jej ojca nie ma prawie nigdy w domu i wydaje się, że ona mieszka sama. Rynn musi znieść snobistyczną gospodynię i jej synka z pod ciemnej gwiazdy wsadzających nos w nieswoje sprawy...
Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta....
