Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta....
Podczas podróży do kurortu w Tunezji, magik i jasnowidz profesor Vestar (Gert Fröbe) zaprzyjaźnia się z milionerem Edouardem Vangardem (Jean Rochefort) i proponuje mu przejażdżkę jego samochodem. Vestar wyjawia Edouardowi, że miał widzenie, w którym na pustyni zostanie zamordowana...
Opowiedziana z głębi serca opowieść o największym z zaklęć, o inspirowaniu innych do podążania za marzeniami... nawet jeżeli samemu nie udało się osiągnąć własnych.
