Laura, nieśmiała mężatka poznaje sympatycznego, też żonatego lekarza Alec`a. Miejscem spotkań niemłodej już pary jest hałaśliwy dworzec kolejowy.Stukot kół wagonów, gwizdy parowozów docierające do dworcowej restauracji wzbudzają w Laurze nostalgię i marzenia o dalekich podróżach...
Wolf Frankenstein, syn Henry'ego Frankensteina, powraca do swoich włości by odebrać spadek po swoim ojcu. Kiedy zwiedza laboratorium demonicznego doktora natrafia na jego asystenta - Igora. Ten prosi Wolfa aby przywrócił do życia największe dzieło ojca - POTWORA