Policjant Jake Donahue (Loren Avedon), planuje pomścić śmierć swojego brata. Zginął on z ręki niejakiego Kahn'a (Billy Blanks), bezwzględnego kickboxera, który często zabija na ringu swych przeciwników, aby potem uwiecznione "śmierci na żywo" sprzedawać na taśmach. Zanim jednak Jake...
Kiedy brat Trace'a Jordana zostaje zamordowany, a kilka jego koni skradzionych, Trace znajduje ślady trzech osób, które mogą być zamieszani w tę sprawę. Jeden nosi meksykańskie ostrogi, drugi był kulawy, a trzeci palił cygara. Kiedy dociera do miasteczka Esperanza, Trace znajduje...