Detektyw Jerry Black ma przejść na emeryturę. Tymczasem w pobliskich lasach policja znajduje zwłoki zamordowanej dziewczynki. Black przekazuje tragiczną wiadomość matce ofiary, obiecuje też, że odnajdzie sprawcę. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest opóźniony umysłowo Indianin,...
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
