Chicago. Czarnoskóra narkomanka Khaila Richards (Halle Berry) porzuca swojego nowo narodzonego synka, Isaiaha. Przemarznięte i wygłodzone niemowlę zostaje znalezione na śmietniku...
W 1828 roku w Norymberdze pojawia się włóczęga, który nie potrafi nawiązać żadnego kontaktu z otoczeniem. Nie potrafi sprostać najprostszym nawet czynnościom życiowym. Otoczony opieką przez parę naukowców, staje się ogólnoświatową sensacją. Są nawet tacy, którzy podejrzewają...