Rok 1856, Indie Brytyjskie. Kapitan Jeffrey Claybourne zostaje surowo ukarany za nieposłuszeństwo. Czując się niegodnym swojej narzeczonej Vivian Morrow, córki jego przełożonego, Claybourne opuszcza armię, dopóki nie odzyska reputacji. Kiedy Rajah Karam przypuszcza atak na siły brytyjskie...
