Borys Pochenko (Timothy Dalton) jest surowym władcą pewnego wschodnioeuropejskiego państewka. Także w domu rządzi silną ręką. Pragnąc zapewnić właściwe wychowanie swoim dzieciom, zatrudnia guwernantkę z Ameryki, Joy (Fran Drescher). Na miejscu kobieta przeżywa szok - w pałacu...
Pisarz, załamany śmiercią narzeczonej, tworzy nieformalną rodzinę ze swoją bliską przyjaciółką oraz adaptowanym chłopcem, który twierdzi że jest z Marsa. Nowa para ignoruje mądre rady rodzicielskie siostry pisarza i po serii dziwnych wydarzeń zaczyna wierzyć w to, co mówi 6-letni...
