Szeryf Edward Malus (Nicolas Cage) ma za sobą traumatyczne przeżycia, o których bardzo chce zapomnieć. Kiedyś niechcący przyczynił się do śmierci małej dziewczynki. Być może los pozwoli mu jednak odkupić swoje winy. Pewnego dnia pojawia się w jego życiu była dziewczyna, prosząc o...
Historia miłości dumnej i pięknej Cyganki Rady i koniokrada Loiko Zobaru, złotowłosej Juliszki zakochanej w Loiko oraz szlachcica Siładi żarliwe kochającego Radę. Cygański tabor wędruje po dziewiętnastowiecznych, prowincjonalnych kresach cesarstwa Austro-Węgierskiego.
