Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że...
W Memphis, w stanie Tennessee, w ciągu jednej nocy, hotel Arcade, prowadzony przez ekscentrycznego nocnego recepcjonistę i nieuważnego boy'a, odwiedza młoda japońska para podróżująca w poszukiwaniu korzeni rocka; włoska kobieta w żałobie, która natyka się na uciekającą szarlatankę;...
