Ekranizacja najsłynniejszej obok "Gron gniewu" powieści Johna Steinbecka. Kalifornia, tuż przed I wojną światową. Adam Trask mieszka na farmie w pięknej dolinie Salinas wraz z dwoma synami, Aronem i Calebem. Bracia są bardzo różni: Aaron jest tym dobrym, a Cal złym. Ich matka, demoniczna...
W czasie drugiej wojny światowej podupada kalifornijski przemysł rybny. Nabrzeże pełne kiedyś kwitnących przetwórni ryb zostaje zasiedlone przez półświatek. Pomiędzy drobnymi przestępcami i prostytutkami ląduje biolog morski badający ośmiornice...