Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe...
Pastor Samuel Sayer wraz ze swoją siostrą, Rose, prowadzi brytyjską misję w Afryce. Żywność i pocztę przywozi im do osady Charlie Allnut, który pływa parowcem "Afrykańska Królowa". Podczas napadu oddziałów niemieckich na osiedle tubylców ginie Samuel. Wówczas Rose znajduje...
