Pastor Samuel Sayer wraz ze swoją siostrą, Rose, prowadzi brytyjską misję w Afryce. Żywność i pocztę przywozi im do osady Charlie Allnut, który pływa parowcem "Afrykańska Królowa". Podczas napadu oddziałów niemieckich na osiedle tubylców ginie Samuel. Wówczas Rose znajduje...
Xavier zamierza poświęcić się karierze urzędnika. Po pełnym wrażeń roku na stypendium w Barcelonie zmienia zdanie. Postanawia podążać za marzeniami - zostaje pisarzem. Tak kończy się pierwsza część filmu. Pięć lat po niezwykłych studiach w Barcelonie Xavier ma przed sobą nowe...
