Jest rok 645 naszej ery, kiedy cesarz chińskiej dynastii Tang, Li (Seong-woong Park) wyrusza na podbój koreańskiego królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa fortecę za fortecą, niebezpiecznie zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych walk ginie brat wojownika Sa-moola...