Jeden z wysoko postawionych dygnitarzy Radzieckich, generał Marenkov, po odkryciu planów związanych z produkcją broni biologicznej decyduje się przejść na stronę Zachodu. CIA wysyła swojego agenta Harry'ego Wargrave'a aby pomógł sprowadzić Malenkova. Decydują oni także, aby Malenkov...
Madam Tutli-Putli jest pasażerem nocnego pociągu, obciążona całym swoim ziemskim dobytkiem oraz duchami enigmatycznej przeszłości. Podróżuje samotnie, doświadczając zarówno uprzejmości jak i gróźb nieznajomych. Kiedy zapada ciemność nawet nie podejrzewa, iż została wplątana w...