W sekwencji retrospekcyjnej, pianista z nocnego klubu w Nowym Jorku, Al Roberts, jedzie autostopem do Hollywood aby dołączyć do swojej dziewczyny Sue. W deszczową noc, podejrzany hazardzista, z którym podróżuje, umiera w tajemniczych okolicznościach. Obawiający się policji Roberts...
Karim, pianista marzący o karierze w Europie, mieszka w targanym wojną miasteczku na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna jest zmuszony sprzedać swoje pianino, aby zdobyć pieniądze na sfinansowanie ucieczki. Niestety jego instrument zostaje zepsuty.
