Johnny zajmuje się rodzinną farmą na prowincji w Północnej Anglii z dala od miasta. Ciężką, fizyczną pracę odreagowuje upijaniem się w lokalnym pubie i przypadkowym seksem. Kiedy na farmę przyjeżdża przystojny imigrant z Rumunii, Johnny odkrywa w sobie uczucia, których wcześniej nie...
Do parafii na mazurskiej prowincji przyjeżdża nowy ksiądz, który zaprzyjaźnia się z miejscową ludnością i zakłada ognisko dla trudnej młodzieży. Uczucie do młodego wyrzutka budzi dawne pragnienia duchownego, przez które był on zmuszony uciec w stan kapłański.
Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.