Węgry, u progu XVII wieku. Hrabina Elżbieta Batory jest uznawana za najbardziej wpływową kobietę w kraju. Jej znajomość z dużo młodszym mężczyzną, Istvanem, przeradza się w obsesyjną i namiętną miłość. Ale jej rozkosz nie trwa długo: ojciec Istvana, hrabia Thurzo, zmusza syna do...
Film opowiada historię życia Joanny Szalonej, od momentu poślubienia Filipa Pięknego, aż do śmierci jej ukochanego małżonka. Joanna, zwana Szaloną, była córką Katolickich Królów, matką cesarza Karola V Habsburga oraz siostrą pierwszej żony Henryka VIII- Katarzyny Aragońskiej....
16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje...
