Węgry, u progu XVII wieku. Hrabina Elżbieta Batory jest uznawana za najbardziej wpływową kobietę w kraju. Jej znajomość z dużo młodszym mężczyzną, Istvanem, przeradza się w obsesyjną i namiętną miłość. Ale jej rozkosz nie trwa długo: ojciec Istvana, hrabia Thurzo, zmusza syna do...
16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje...
Film opowiada historię życia Joanny Szalonej, od momentu poślubienia Filipa Pięknego, aż do śmierci jej ukochanego małżonka. Joanna, zwana Szaloną, była córką Katolickich Królów, matką cesarza Karola V Habsburga oraz siostrą pierwszej żony Henryka VIII- Katarzyny Aragońskiej....
