Akcja filmu rozgrywa się we Włoszech na przełomie 1944-45. W willi mieszka czterech szlachetnie urodzonych panów: sędzia, biskup, książe i bankier, a ich towarzyszkami są cztery rozwiązłe kobiety. Ludzie ci dobierają sobie ofiary do orgii, wśród miejscowej ludności. Porywają...
Po kilku tajemniczych wypadkach gra fabularna na żywo zostaje przerwana i gracze opuszczają bunkier, podczas gdy personel pozostaje, aby zbadać zniknięcie Grega, twórcy gry.
Włochy, XV wiek. Giovanni Medyceusz, Kondotier miasta Florencja walczy o zjednoczenie kraju mając przeciwko sobie nie tylko wrogie armie, ale również wysłanników Watykanu, oraz nienawidzących go członków Wielkiej Rady którzy zazdroszczą mu sławy i poparcia wśród ludu