Mieszkający w Serbii baron Frankenstein (Udo Kier) żyje w stadle z żoną (Monique van Vooren) i dwójką dzieci. Mężczyzna śni o nadczłowieku i wkrótce stwarza w swoim laboratorium, w asyście Otto (Arno Juerging), wspaniałą kobietę o doskonałym ciele (Dalila Di Lazzaro). Arystokrata...
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego...
Dick próbuje wyjaśnić zagadkę brutalnych morderstw, których ofiary są rozczłonkowywane . Tropy wiodą do wielu podejrzanych, Tracy otrzymuje jedynie jedną wskazówkę - będzie piętnaście ofiar. Czas ucieka a bohater musi znaleźć związek między ofiarami, zanim umrze kolejna osoba
