Uczniowie szkoły podstawowej w przygranicznym meksykańskim miasteczku nie radzą sobie dobrze z nauką. Znany jest im świat pełen przemocy, korupcji i pogardy. Nie mają praktycznie żadnych perspektyw. Nowy nauczyciel Sergio Juarez (Eugenio Derbez), kreatywny idealista, postanawia wyprowadzić...
Teksańczyk Tom Buchanan wraca do domu z większą sumą pieniędzy na założenie rancza. Przejeżdżając przez miasto Agra zostaje okradziony i wrobiony w morderstwo.