Akcja filmu koncentruje się na dwóch synach pani O'Leary (nagrodzona Oscarem Alice Brady) - Jacku (Don Ameche) i Dionie (Tyrone Power), którzy są diametralnie różni. Jack to zrównoważony prawnik, Dion zaś to hulaka i hazardzista. Kiedy ten drugi otwiera pewnego dnia swój własny saloon i...
II wojna światowa. Ojciec przed rozstaniem z dwoma trzynastoletnimi synami daje im zeszyt przykazując, aby zapisywali w nim codzienne doświadczenia. Chłopcy mają znaleźć schronienie na wsi, u babci. Jednak kobietę bardziej interesuje zawartość butelki niż jej własne wnuki. Zamiast azylu...
Jamie Black bada zaginięcie swojej matki w Gladstone Manor, podejmując się tej samej pracy. Znajduje wskazówki dotyczące zaginięcia innych osób i stawia czoła nadprzyrodzonym siłom zła, co sugeruje, że zaginięcie jej matki jest częścią większej złowrogiej tajemnicy.