Rodzinę Lucasa Vidala dotknęła tragedia, po której został on księdzem, by walczyć ze złem. Nie spodziewał się jednak, że stanie oko w oko z samym diabłem.
Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich...
Reżyser przenosi nas do idyllicznej, odległej, odizolowanej wioski w delcie Dunaju, spalonej słońcem mozaiki pól uprawnych, wody i kołyszących się trzcin. 17-letni Adi, bystry, wrażliwy i przystojny, marzy o dorosłym, wyzwolonym życiu w stolicy, podczas gdy jego pobożni i konserwatywni...
