Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która...
Zbiór krótkich surrealistycznych scenek ustylizowanych na odrzucone filmiki reklamowe, przy których bezowocnym tworzeniu następuje załamanie psychiczne animatora i dosłowna dezintegracja animowanego świata.
