Małe kaczątko jest odrzucane przez swoją rodzinę, ponieważ jest inne. Jest także odrzucane przez wszystkie inne ptaki i zwierzęta. W końcu łabędzia mama adoptuje je jako jedno ze swojego potomstwa.
Zasiadający przed komputerem Thomas dostaje niespodziewany telefon. Wiadomość, którą otrzymuje od swojej dziewczyny Francine sprawia, że chłopak powraca myślami do momentu, gdy oboje się poznali. Jego umysł zalewają obrazy z przeszłości. Retrospekcje najbardziej intymnych chwil...