Naukowiec Andre Delambre ma obsesję na punkcie swojego najnowszego wynalazku - teleportera. Po kilku udanych testach decyduje się w końcu zrobić eksperyment na człowieku - sobie samym. Kończy się to tragicznie. Podczas teleportu jego atomy łączą się z atomami muchy, która przypadkowo...
15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...
