Martynika, rok 1940. Amerykanin Harry Morgan utrzymuje się z wynajmu łodzi. Gerard, miejscowy barman, prosi go, by przetransportował kilku członków francuskiego ruchu oporu. Początkowo Harry odmawia, gdyż nie chce mieszać się w sprawy polityczne. Jednakże po spotkaniu z młodą...
Lato 1941 roku, Europa Centralna. Żydzi - mieszkańcy małego miasteczka - dowiadują się, że wkrótce w ich okolicy pojawią się Niemcy. Postanawiają uprzedzić hitlerowską akcję, pozorując własną deportację. Organizują specjalny pociąg, szyją hitlerowskie mundury, uczą się mówić...
Jest druga wojna światowa. Hitlerowcy próbują wykraść lalkarzowi formułę życia. Chcą wykorzystać ją do ożywiania zmarłych w czasie bitew żołnierzy. W obronie formuły życia stają lalki Taulona.
Rok 1944. Przywódcy III Rzeszy rekrutują żydowskiego nauczyciela aktorstwa, który ma pomóc Hitlerowi wygłosić płomienne noworoczne przemówienie do narodu.
