Jezuita ojciec Gabriel podejmuje wyprawę w głąb południowo-amerykańskiej dżungli, gdzie buduje misje dla Indian Guarani. Niespodziewanie zyskuje sprzymierzeńca w osobie Rodriga Mendozy, nawróconego najemnika - łowcy niewolników i bratobójcy. Gdy Hiszpania sprzedaje swą kolonię...
Aurora, jej pokojówka Santa i troskliwa Pilar mieszkają na jednym piętrze. Kiedy Aurora podupada na zdrowiu, prosi przyjaciółki, by odnalazły tajemniczego Gianlucę.
