Para angielskich turystów przybywa na wyspę Almanzora u wybrzeży hiszpańskiego Morza Śródziemnego, gdzie odkrywają, że w małej wiosce rybackiej nie ma dorosłych, a jedynie dzieci, które wpatrują się w nich i uśmiechają tajemniczo.
Stary hiszpański filmowiec Luis Buñuel (1900-83) wyobraża sobie fabułę filmową, rozgrywającą się w Toledo w przyszłości 2002 roku, o fantastycznej przygodzie trzech aktorów, którzy grają jego i jego przyjaciół, malarza Salvadora Dalí (1904-89) i poetę Federico Garcíę Lorcę...