Harry Langer prowadzi wygodne i szczęśliwe życie. Jego partnerką jest młodsza od niego kobieta, która w zasadzie mogłaby być jego córką. Wszystko zmienia się, kiedy Harry poznaje matkę ukochanej. Okazuje się, że oboje mają ze sobą wiele wspólnego...
Mark Lewis jest asystentem operatora obrazu w wytwórni filmowej. Od czasu do czasu wykonuje też zdjęcia pornograficzne dla znajomego. W dzieciństwie był królikiem doświadczalnym własnego ojca, psychologa badającego ludzkie reakcje lękowe. Teraz morduje młode kobiety, utrwalając swoje...
Liz i jej córka Amy przeprowadzają się do Hameln, gdzie niespokojny duch Szczurołapa odkrywa mroczny sekret z przeszłości Liz. Poszukuje on osób, którym udało się uniknąć kary za przestępstwa, i karze ich odebraniem im dzieci.
Swobodnie zainspirowany opowieścią Goethego Alexander Sokurov radykalnie reinterpretuje dobrze znany mit. Faust jest u niego myślicielem, buntownikiem i pionierem, ale też anonimowym człowiekiem z krwi i kości, napędzanym przez wewnętrzne impulsy chciwości i żądzy. To ostatnia część...