Pracując pod przykrywką, aby ujawnić skorumpowanego sędziego, dziennikarz śledczy musi zmierzyć się ze swoją skrywaną przeszłością, jednocześnie próbując pogodzić się z chorobą psychiczną swojej matki i musi wybrać między uzależnieniem i obsesją a miłością i odkupieniem.
Carter w ciągu roku stracił pracę, dom i dziewczynę. Mężczyzna postanawia naprawić swoje życie. Na początek chce odzyskać ukochaną, Kelly. Kobieta unika kontaktu, zmieniła numer telefonu. Carter rozpoczyna poszukiwania, by namówić Kelly do powrotu.
"Zobacz, co robimy, nawet jeżeli nie lubisz teatru" - powiedziała Jeanne Balibar, znajoma, uwielbiana przez Costę francuska aktorka, która także śpiewa. I całkiem naturalnie, jakby mimochodem, powstał z tego film-niefilm, kolaż fragmentów prób, koncertów, nagrań w studiu, a nawet...
Nadszedł czas świąt Bożego Narodzenia i rodzina się zebrała. Wszystko toczy się tak, jak w poprzednie święta Bożego Narodzenia, dziadek pije za dużo, a babcia próbuje utrzymać wszystkich w dobrym nastroju. Po świętach Bożego Narodzenia wszyscy wracają do swoich domów, aż do...