Jack Saunders i Bob Corby to dwaj bokserzy zakochani w jednej dziewczynie - Nellie. Dziewczyna wychodzi za Jacka, ale nie powodzi im się dobrze, więc Nellie zaczyna interesować się Bobem...
Midge Kelly (Kirk Douglas), włóczęga bez grosza, przemierzający razem z kalekim bratem kraj w poszukiwaniu pracy, dostaje szansę od losu. Angażuje się w nielegalną walkę bokserską, w której przegrywa sromotnie. Pomimo porażki, miejscowy trener Tommy Haley, dostrzega w nim wielki talent...