Grupa świętujących przyjaciół zawiera pakt z demonem, który każe im zostać na noc, w przeciwnym razie ktoś straci duszę. Wkrótce okazuje się, że demony, z którymi walczą, mogą być tymi, które noszą w sobie.
Natalie, która samotnie wychowuje dziecko i pracuje jako pielęgniarka, zaczyna cierpieć na dziwną chorobę. Wkrótce kobieta wykazuje objawy ciąży, a bohaterka przypuszcza nawet, że doszło do porodu... Teraz tylko od niej zależy, czy jej rodzina nie zostanie zniszczona...