Do zagubionego miasteczka, gdzieś na południu USA przyjeżdża mieszkający w pobliskich górach Indianin - Apacz o imieniu Chato (Charles Bronson). Sprowokowany przez kilku mieszkańców miasteczka pokazuje, że umie władać bronią. Ale społeczność miasteczka jest żądna zemsty....
Bohater filmu, 60-letni kpitan Nathan ma za kilka dni przejść na emeryturę. Jest tym przygnębiony i rozgorycznony, bowiem najpiękniejsze lata swojego życia poświęcił swojej drugiej miłości - kawalerii, a teraz musi odjeść. Kiedy Nathan przygotowuje do inspekcji wojska, nagle zjawia...
Po latach krwawych walk z osadnikami, wódz Apaczów Geronimo zmuszony jest przyjąć upokarzające warunki poddania. Jednak jego najbardziej zagorzały wojownik, Massai (Lancaster) nie akceptuje decyzji wodza. Obdarzony niezwykłą siłą i przebiegłością Massai walczy z Kawalerią Stanów...
Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
Chłopiec imieniem Willy jest na wakacjach u swojego rozwiedzionego ojca, który mieszka ze swoją nową żoną i małym dzieckiem na starej farmie. Willy zauważa wiele dziwnych rzeczy w domu i słyszy dziwne dźwięki dochodzące z piwnicy. Ojciec oskarża go o wybujałą wyobraźnię. Chłopiec...
