Nadieżda (Margita Gosheva) jest młodą nauczycielką w szkole w niewielkim bułgarskim miasteczku. Kiedy pewnego dnia odkrywa, że któryś z jej uczniów dokonał kradzieży, próbuje wymóc na złodzieju przyznanie się do winy na forum klasowym, by dać mu tytułową lekcję jak należy...
Cztery bardzo różne kobiety, wszystkie nieszczęśliwe w swoich intymnych związkach, spotykają się przypadkowo podczas czytania kart Tarota - tylko po to, by odkryć, że łączy je karma, należąca w przeszłości do jednego mężczyzny, Sułtana.
Mitio (Assen Blatechki) mieszka na pograniczu bułgarsko-turecko-greckim. Nieprzemyślane decyzje sprawiły, że stracił żonę i źródło dochodów. Nie cieszy się również szacunkiem swojego osiemnastoletniego syna Vasko (Ovanes Torosian). Zadłużony mężczyzna szuka sposobu, by utrzymać...