Połowa XIX wieku. Zmęczony cywilizacją Jeremiah Johnson wyrusza w góry. W Kolorado poznaje trapera, który uczy go sztuki przetrwania w głuszy. Jeremiah adoptuje małego Caleba i poślubia Indiankę Swan. Po pewnym czasie popada w konflikt z tubylcami, którzy zabijają jego żonę i dziecko....
Nieśmiały górski traper Yancy podróżuje przez Wyoming z wujem i ciotką. Wujek Lije jest zraniony przez niedźwiedzia, Yancy zostaje wysłany aby sprzedać skóry bobrowe. W mieście spotyka Rosalie oraz sprzedaje futra
