Harry Haller, samotny intelektualista, przez całe życie bał się swojej podwójnej natury: bycia człowiekiem i byciem bestią. Zdecydował się umrzeć w swoje 50. urodziny. Ratuje go tajemnicza Hermine, która zabiera go na tańce, zapoznaje z jazzem oraz piękną i kapryśną Marią Czy...
Pierwsza żona Adama, Lilith (Shiri Appleby), zostaje wygnana z Edenu i przybiera postać nieśmiertelnego potwora terroryzującego ludzkość. Wiele wieków później agentom organizacji znanej jako "Wiara" udaje się schwytać istotę i przywrócić ją do ludzkiej formy dzięki pozbawieniu...
