W okresie wojen trzech królestw, starożytne Chiny przechodzą kryzys. Aby zjednoczyć kraj, generał Cao Cao (Wen Jiang), pełniący rzeczywistą władzę zamiast cesarza, werbuje do pomocy największego wojownika jakiego znają Chiny - Guan Yu (Donnie Yen). Jednak Guan Yu jest lojalnym...