Flavia (Josie Ho) to nauczycielka po trzydziestce. Marzy, by wznieść się ponad codzienność za pomocą skrzydeł. Niestety tkwi w małżeństwie, w którym nie jest szczęśliwa. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy pojawia się Yip ( Yuan Tian) .
Sonoko prowadzi bezpieczne i ustabilizowane życie z mężem adwokatem. W szkole artystycznej poznaje zmysłową kobietę o imieniu Mitsuko. Stopniowo zaczyna coraz bardziej jej ulegać. To co zaczyna się między nimi jako niewinny romans zamienia się z czasem w coś znacznie poważniejszego.