Flavia (Josie Ho) to nauczycielka po trzydziestce. Marzy, by wznieść się ponad codzienność za pomocą skrzydeł. Niestety tkwi w małżeństwie, w którym nie jest szczęśliwa. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy pojawia się Yip ( Yuan Tian) .
Dwie piętnastoletnie dziewczyny, Europejka i Arabka, rozpoczynają erotyczną grę, w której trudno powiedzieć, kto jest uwodzicielem, a kto ofiarą. Piękna Arabka w muzułmańskiej chustce emanuje niewinnością. Tajemnica, jaką skrywa, rozpala wyobraźnię wyrafinowanej holenderskiej...
Sonoko prowadzi bezpieczne i ustabilizowane życie z mężem adwokatem. W szkole artystycznej poznaje zmysłową kobietę o imieniu Mitsuko. Stopniowo zaczyna coraz bardziej jej ulegać. To, co zaczyna się między nimi jako niewinny romans, zamienia się z czasem w coś znacznie poważniejszego.
