Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
Jest rok 1929. W małym australijskim miasteczku na Terytorium Północnym aborygen w średnim wieku, Sam, pracuje dla lokalnego kaznodziei. Pewnego dnia Sam wraz z żoną i córką zostaje najęty do innej pracy. Wkrótce jego napięte relacje z nowym pracodawcą kończą się strzelaniną, a...