Szydercza analiza niewolnictwa w USA w XIX okraszona wstawkami w stylu mondo. Ukazuje narodziny niewolnictwa, kto zyskał na nim najbardziej. Dowiadujemy się do jakich czynów dopuszczali się właściciele niewolników, jak byli transportowani
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
